Pacote 6053 – Lançar faturamento

Este pacote tem por objetivo lançar manualmente os produtos que serão base para a cobrança, não tendo a necessidade de ter previamente fixado os mesmos. Porém, todos os produtos que forem fixados, via pacote 6051, aparecerão nesse pacote em cor verde, como mostra a legenda "Produto fixo".

Lançando um novo faturamento

Tipo faturamento: Para lançar um novo faturamento o usuário deverá informar o "Tipo de faturamento", conforme a necessidade de geração das faturas, onde é possível escolher entre as seguintes opções:

       01 – Normal: A utilização do faturamento "Normal" foi concebida para utilização uma única vez por mês. É este tipo de fatura que permite a utilização de lançamentos fixos (pacote 6051) que são utilizados automaticamente a cada mês no momento da geração da fatura. É permitido lançar quantos itens forem necessários além dos já fixados, desde que o sejam até o momento da geração da fatura. Após ter gerado a fatura somente será possível gerar outra fatura para o mesmo mês se utilizar a fatura adicional.

       02 – Adicional: Este tipo de faturamento deve ser utilizado sempre que se fizer necessário a geração de uma fatura além da fatura normal em um determinado mês. Pode-se lançar e gerar quantas faturas adicionais forem necessárias independente do período selecionado, porém, é preciso observar o seguinte, o sistema não inclui faturamentos cadastrados no pacote 6051 para a opção de faturamento adicional.

       99 – 13º salário: O faturamento de décimo terceiro funciona de forma semelhante ao faturamento normal, utilizando os lançamentos fixados no pacote 6051, mas permite que uma fatura seja gerada no mês, mesmo que já exista uma fatura normal. Este tipo de faturamento é normalmente utilizado para as cobranças adicionais que são realizadas em face das obrigações de final de ano. Caso não queira fazer uma cobrança adicional como décimo terceiro, pode-se utilizar o faturamento adicional ou incluir na fatura normal.

Mês competência: O sistema trará preenchido esse campo com o mês de competência configurado no campo "Competência movto financeiro" da opção "Sistemas" do pacote 6000. È possível alterar o mês manualmente, caso não se queira alterar a configuração no pacote 6000.

Data movimentação: Representa a data em que está sendo feito o lançamento do faturamento.

Cliente: Deve-se indicar o cliente para o qual será lançado o faturamento.

Após informados estes dados, ao deixar o campo "Cliente", os lançamentos já cadastrados no período informado e no pacote 6051, serão listados no grid. Podendo ainda inserir mais lançamentos, conforme mostra a figura. No entanto, não será possível alterar os produtos fixos.

2 - Se não houver lançamentos cadastrados o grid virá em estado de inserção como mostra a figura a seguir:

Salvar o lançamento

Para salvar o registro basta ir ao valor total e pressionar a tecla "Enter", ou passar pelos campos  até que o cursor vá para a próxima linha, então o sistema salvará  automaticamente o lançamento, dando a possibilidade de inserção de um novo produto.

Consultando e editando um lançamento

Para consultar um lançamento, basta informar os campos "Tipo faturamento", "Mês competência" e  "Cliente". Após informados estes dados, os lançamentos cadastrados no período para aquele cliente, serão listados no grid. A partir daí é possível alterar ou excluir os produtos listados, somente os produtos fixos não poderão ser alterados nem excluidos no próprio grid, as alterações e/ou exclusões desses devem ser feitas no pacote 6051.

Obs.: Somente serão listados os lançamentos para os quais não tenha sido gerado fatura e duplicatas, pois após a geração, os mesmos ficam bloqueados para que não possam ser alterados.

Exclusão de um lançamento

Para fazer a exclusão de um lançamento, basta clicar no lançamento e pressionar a tecla "Delete", ou clicar no botão "Excluir".

Obs: Somente é possivel lançar um faturamento por mês para cada cliente, como normal. Ao tentar lançar um faturamento para um cliente que já tenha uma duplicata gerada para o período informado, será exibida a seguinte mensagem:

Lançamento de faturamento no JB Contador a partir de uma empresa do Cepil

Foi incluído no pacote uma opção que possibilita lançar o faturamento do JB Contador estando logado em uma empresa do cepil. Dessa forma, quando o usuário estiver inserindo lançamentos no sistema do cepil para a empresa, conseguirá lançar também uma cobrança de faturamento por esse pacote, para a empresa do JB Contador da qual essa empresa logada é cliente.

Para conseguir fazer os lançamentos na empresa do cepil é necessário que essa esteja cadastrada como cliente do JB Contador e ativa no pacote 6003.

Ao logar em uma empresa do cepil e acessar o pacote 6053 serão habilitados os campos "Empresa" e "Estabelecimento"nos quais devem ser indicados a empresa e filial do JB Contador para a qual os lançamentos serão lançados.

Na sequência é possível lançar o faturamento normalmente assim como é feito no JB Contador, informando o "Tipo faturamento", "Mês competência", "Data movimentação" e o "Cliente" correspondente a empresa do cepil.

Após feito o lançamento, a geração da fatura e nota deverá ser feito na empresa do JBContador indicada nos campos "Empresa" e "Estabelecimento".