Pacote 3017 –  Consulta Diário

Este pacote tem por objetivo possibilitar a consulta dos valores lançados na contabilidade, no formato do livro diário, ou seja, trazendo todos os lançamentos existentes na contabilidade, de acordo com os parâmetros informados.

A utilização do pacote é bem simples. No começo do formulário é solicitada a empresa a ser consultada (por padrão o sistema já carrega a empresa logada, porém esta pode ser modificada) e a filial. Para este campo, caso a consulta deva trazer as informações de todas as filiais basta passar o campo em branco com enter.

Ainda é solicitada a indicação do período inicial e final para realização da consulta.

O campo seguinte à data é o campo Opções de Pesquisa. Por padrão este campo vem com a opção 1 – Nenhum, ou seja, sem realizar nenhum filtro além de Empresa, Filial e Data, porém se estiver pesquisando algum caso específico, pode utilizar as demais opções, que são:

2 – Por Histórico: esta opção vai abrir novos campos para a indicação dos parâmetros de filtro pelo histórico:

3 – Por Valor: Na opção por valor, é possível limitar o carregamento do grid a respectivos valores conforme as opções:

4 – Por Nr Lcto: a opção por número de lançamento permite a localização de um único lançamento, conforme imagem:

5 – Por Grupo Lcto: este filtro serve para visualizar somente os lançamentos de determinado grupo:

Pela opção padrão, que é sem utilizar filtros, serão exibidos todos os lançamentos existentes no período selecionado para a empresa ou filial. Depois de carregados os lançamentos, ainda há a opção de filtrar os dados carregados sem ter que voltar a esta opção, utilizando os filtros das colunas do grid, similares aos utilizados em planilhas e desta forma há mais recursos, pois em cada uma das colunas existe a opção de utilizar os filtros, conforme imagem abaixo:

Como pode ser visualizado ao clicar no canto direito do cabeçalho da coluna, será exibida uma seta para baixo, onde clicando vai mostrar uma relação de todos os valores existentes na coluna e posso marcar neste filtro somente os valores que quero visualizar naquele momento, lembrando novamente que esta possibilidade existe em todas as colunas.

Depois para desfazer o filtro, pode-se acessar novamente este menu e desmarcar as opções ou ainda no rodapé pode ser visualizado à esquerda que há um quadrado com o 'x' que fechará o filtro ou com o 'certo' que desfaz, porém continua ali para clicar novamente e reabilitar.

Ainda nesta lista do filtro, existe a opção personalizar, que possibilita concatenar duas informações da coluna para fazer o filtro. Ao clicar nesta opção, será exibida a seguinte tela:

Ainda, além destas opções de filtro, existe o filtro avançado que pode ser acessado, quando já executado o filtro anterior, no rodapé à direita na opção Personalizar ou clicando no ícone de filtro existente ao lado esquerdo da barra de rolagem inferior:

Também é possível através deste pacote acionar o carregamento do lançamento contábil a ser alterado. Esta opção pode ser acionada com Duplo Clique no registro, utilizando a tecla de atalho Alt + Enter ou utilizando o botão direito do mouse no grid será exibido um menu flutuante com a opção.

Ainda foi inclusa a possibilidade de carregar o documento fiscal nos pacotes da escrita.  Esta opção pode ser acionada com Duplo Clique no registro, utilizando a tecla de atalho Shift + Alt + Enter ou utilizando o botão direito do mouse no grid será exibido um menu flutuante com a opção, para os registros que são de escrita fiscal, pertencentes à filial logada.

Ao executar o duplo clique sobre um lançamento que tenha as duas opções de carregamento, será exibida a seguinte mensagem para escolha:

Desta forma agora é possível de forma prática e rápida também editar o documento fiscal para consulta ou alteração.

Além destas opções de filtro e carregamento, existem ainda mais algumas opções no grid, que podem ser acionadas clicando com o botão direito no cabeçalho de cada coluna, onde será exibido o seguinte menu:

As opções disponíveis no menu são:

Classificação Crescente: vai ordenar as informações do grid pelos valores das colunas em ordem crescente. Esta opção também é acionada clicando simplesmente no cabeçalho da coluna com o botão normal do mouse.

Classificação Decrescente: vai ordenar as informações do grid pelos valores das colunas em ordem crescente. Esta opção também é acionada clicando simplesmente no cabeçalho da coluna com o botão normal do mouse.

Limpar Ordenação: vai limpar a ordenação realizada anteriormente.

Na opção de ordenação também é possível ordenar utilizando várias colunas concatenadas. Basta ordenar a primeira coluna como quiser e depois pressionar a tecla SHIFT mais as demais colunas que devem compor a ordenação.

Agrupar por Este Campo: Esta função vai agrupas as informações do grid pelas diferentes variáveis desta coluna. O mesmo processo pode ser realizado clicando-se no cabeçalho da coluna e arrastando ela para a barra existente acima do grid.

Também nesta opção posso utilizar várias colunas, o que vai ir criando um encadeamento de filtros das informações conforme imagem:

No exemplo, foi utilizado o agrupamento por data e dentro da data por grupo de lançamentos, desta forma posso ver os lançamentos agrupados por estes dois campos.

Agrupar por Caixa: esta opção simplesmente habilita ou desabilita a barra de agrupamento acima.

Rodapé: esta opção permite inserir uma barra de rodapé onde nas diversas colunas do grid é possível executar as operações de soma, Mínimo (vai exibir o menor valor da coluna), Máximo (vai exibir o maior valor da coluna), Quantidade (mostrará o número de registros da coluna) e Média (vai exibir o valor médio dos dados da coluna). Estes campos serão automaticamente exibidos ou desabilitados conforme os valores da coluna, por exemplo, não será possível somar a coluna histórico, visto que ela não é uma coluna de valor.

Grupo de Rodapés: esta opção será habilitada quando houver algum agrupamento de valores, para incluir o rodapé em cada agrupamento e não somente no final das informações:

Remover esta coluna: esta opção possibilita retirar uma coluna da visualização.

Campo Seletor: após remover esta coluna, nesta opção elas ficam armazenadas para retorná-las ao grid. Caso queira voltar alguma coluna removida para o grid, basta abrir esta opção, clicar na coluna e arrastá-la de volta para o grid.

Melhor Ajuste: esta opção é somente para ajustar o tamanho da coluna selecionada ao tamanho das informações nela contidas.

Melhor Ajuste (Todas as colunas): esta opção ajusta todas as colunas do grid para ficarem mais bem organizadas.

Além de todas estas opções, algumas dicas básicas de usabilidade são visualizadas no rodapé do formulário, na faixa azul:

São algumas mensagens que ficarão se alternando enquanto o pacote estiver aberto. Para visualizar todas, basta clicar na setinha existente no canto direito e depois clicar novamente para voltar ao padrão.

Abaixo destas mensagens, sempre serão exibidos o Total de Débitos e Créditos e possíveis diferenças, considerando os valores carregados na pesquisa.

Bem ao final ao lado do botão Sair ainda é exibida a quantidade de lançamentos carregados, sendo que quando é feita a pesquisa, são carregados os primeiros 500 lançamentos e conforme for navegando são carregados grupos com esta mesma quantidade, para agilizar as pesquisas.

Para navegar no grid, pode ser utilizada a opção de setas para baixo, para cima, direita e esquerda (entre as colunas) e também abaixo do grid, ao lado esquerdo da barra de rolagem, podem ser utilizadas as setas para passar para o próximo lançamento ou anterior, bem como para o último e o primeiro. Ao utilizar a opção de último, o sistema vai primeiro carregar todos os lançamentos da pesquisa (caso ainda estejam somente os primeiros 500) e depois posicionar no último. Por este motivo em bases grandes esta opção pode demorar um pouco.

Nestes pacotes de consulta também existe internamente um timer, pois quando a consulta fica muito tempo aberta, pode gerar alguns outros problemas de operacionalidade, então depois de certo tempo do pacote carregado, a consulta é fechada, sendo que para visualizar novamente as informações, basta clicar no botão Verificar.